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2021 Q1新生代消费品牌榜单之六丨果味饮料季销超千万,植物基饮品再次“翻红”

盲盒、无糖饮料、新式茶饮,新消费品类快速涌现;一人食、办公室、健身,新消费场景快速更迭。新消费品牌凭借着对消费者需求的敏锐捕捉、出色的数字化经营等能力持续突围。2022年被许多人称为中国新消费市场的元年,全新消费时代到来,无论是市场的剧烈变化,还是在短期迅速崛起后寻找可持续增长引擎,又或是在同业竞争中争夺顶级操盘手……品牌正面临着从1到100的增长困境。赛道“新人”品牌怎么实现快速增长?怎么成为新消费领军品牌?如何保持可持续增长力?红碗社作为专注新消费的媒体平台,聚焦新消费热点,关注创业潜力股。红碗社综合2022年前三个月的天猫/淘宝平台销售数据,进行数据分析和行业观察,形成了“2022Q1新生代消费品榜单”,榜单涉及方便速食、低度酒、盲盒、新式茶饮等多个新消费领域。以榜单为基础,全面分析新消费行业发展情况,解析发展秘诀和困境,为新锐品牌增长提供有效思路。榜单从“2022Q1销售额”、“2022Q4销售额”、“销售额增速”等多个维度,全面收集品牌的数据和进行整理,加以红碗社从发展历程、产业现状、消费者心理洞察以及未来趋势等多维度的洞察,度量品牌的数字价值。饮料赛道2022Q1新生代消费品牌榜单(注:榜单销售数据来自魔镜市场情报,由于考察销售渠道和品牌信息有限,本榜单仅供参考)据统计,中国是全球最大的软饮料市场之一。 Frost&Sullivan 报告显示,按零售额计算,2019年中国软饮料市场规模为人民币9914亿元,从2014年至2019年复合年增长率(CAGR)为5.9%。预计2019年至2024年,复合年增长率(CAGR)将维持在5.9%。2024年中国软饮料市场规模预计将达到人民币13230亿元。近年来,随着中国经济发展、居民消费水平提升及消费结构的升级,中国饮料行业呈现出整体良好的增长态势。根据魔镜市场情报数据显示,2022年Q1增长达100%的饮料品牌共有475家,其中销售额在1000万以上的有3家,天地壹号销售额超3000万,维他和宇航人销售额均超1000万。目前,在饮料赛道,实现高增长的品牌中,仍然是大牌企业占据市场更多份额。此外,有36家品牌Q1销量超50万,其中有果味饮料好望水、功能性饮料外星人、碳酸饮料汉口二厂、植物蛋白饮料亲近美好等品牌。饮料是大众日常饮用的快速消费品,受经济周期影响较小。 从我国软饮料行业需求端看,2010-2022年我国软饮料销量呈波动上升趋势,2022年我国软饮料销量回升,达到17165万吨,超2019年1530万吨,增速达9.78%。在2022年全国居民人均消费支出的构成中,食品饮料支出5631元/人,占比28.4%,位居第一,食品饮料支出占居民人均消费支出较高比重,未来也将保持稳定趋势。中国软饮料市场包含包装饮用水、蛋白饮料、果汁饮料、功能饮料、碳酸饮料和茶饮料在内的六大品类,目前已经形成稳定的6+N格局。据魔镜市场情报数据显示,Q1增长超100%的饮料品牌中,果味/风味饮料有174家,数量最多。除了饮用水以外,植物蛋白饮料有62家,数量位居第三。2.1 果味饮料受市场青睐从市场规模来看,包装饮用水所占份额最大。瓶装水是为了满足日常人体必需水分的话,而果味饮料为了摆脱普通水的单调,获得更丰富、更多样从饮水需求。据相关机构统计,全球最受欢迎的果味为橙类,其次是苹果,柠檬、桃、芒果、椰子等口味也深受消费者喜爱。饮料市场需求旺盛,同时竞争也异常激烈,一款产品想要脱颖而出,产品定位、产品工艺、口味创新、价格定位都很重要,而味道好、营养全、颜值高的果味饮料才更受人们欢迎。宇航人沙棘果汁2019年,支付宝蚂蚁森林上线3周年,由蚂蚁森林沙棘地采摘加工制成的MA沙棘汁正式销售,首批上线的100万瓶MA沙棘汁3小时内被一抢而空。这不仅促进了蚂蚁森林种植地区的经济,也带火了沙棘汁这一果味饮料。专注于沙棘产品的宇航人第一季度销售额为1116万,增长达200%。沙棘果的维生素C含量丰富,被誉为“维C之王”,除了多种维生素、脂肪酸、微量元素、沙棘黄酮等,还富含人体所需的各种氨基酸,营养价值很高,沙棘果汁饮料受到市场欢迎。新式草本气泡果汁品牌好望水,在2018年年底推出第一款产品“望山楂”,不到两年时间,望山楂的年销售额已突破千万。在去年11月,好望水完成千万元天使轮融资,投资方为元气森林创始人唐彬森创立的挑战者资本,陆续推出“望桃花”“望杏福”等更多气泡果汁产品,完善产品口味线,今年Q1销售额已超700万。2.2 植物基饮料“翻红”植物蛋白饮料在中国市场其实已经存在很久了,根据其使用的原料不同,可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。养元饮品深耕核桃乳饮料20年,主打品牌“六个核桃”,获中国驰名商标,产品包括核桃乳、核桃花生露等品类,目前是国内核桃乳饮料产销量最大的企业。但即使是作为植物蛋白饮料巨头,仍然存在市场局限。“六个核桃”长期被贴上礼品属性的标签,难以吸引年轻消费者的兴趣。近两年来,燕麦奶以富含膳食纤维的植物蛋白饮料出现在市场,高纤维、低脂肪、有营养等关键词直击消费热点。oatoat低脂燕麦饮2022年,是植物基饮料“翻红”的一年。今年以来,植物标签、奥麦星球、oatoat等多个植物基饮料新锐品牌获得融资,其中oatoat已经完成A轮融资,植物标签则在品牌成立前就获得6000万资本融资。消费升级大背景下,人们追求健康、零糖、低卡的食物。植物基的饮料没有胆固醇和乳糖,吃起来负担更小,并且更易于消化吸收,被消费者视为是更健康的食品选择。2.3碳酸饮料逆市增长在我国软饮料的发展历史中,碳酸饮料一直处于龙头地位,有着较强的消费者基础。但不可避免的是,随着人们健康意识的不断提升,越来越多的消费者选择其他软饮料品种来代替碳酸饮料需求。在过去几年中,碳酸饮料因为高糖等原因而“失宠”,产量从2014年的1810.7万吨下降至2018年的1744.6万吨,直到2019年才恢复增长。疫情改变了饮料市场需求,“宅”经济的崛起,让产品包装规格齐全、品质稳定的大品牌饮料企业从中受益,带动了收入的增长;消费者的健康需求快速增长,带动了无糖汽水的热销,拉动了汽水业务的增长。2022年国内碳酸饮料产量达到1971.3万吨,同比增长4.7%,疫情下实现了“逆袭”。中国品牌研究院研究员朱丹蓬表示,作为软饮料的主要品类之一,碳酸饮料在年轻消费群体中依然属于“刚需”,而无糖等创新产品则重新激活了市场。2022年,元气森林推出符合健康理念的“0糖0脂0卡”气泡水开始走红,一大批竞争者纷纷入局。功能性饮料外星人推出的0糖0卡电解质水等产品,Q1销售额667万,增长154%。国潮风将一批老字号汽水重新推向大众视野,汉口二厂的“争气车间”系列无糖真果汁气泡水成为网红爆款,八王寺大白梨汽水勾起无数人的童年回忆。国民汽水老厂牌搭上快车道,实现新一轮发展。以汉口二厂为例,首个季度销售额近400万。随着消费意识的提升和消费习惯的转变,消费者对食品健康、营养、美味“三合一”的追求将成为市场“新常态”,攀升的消费力将持续释放对高品质饮品的需求。饮料产品经过时间的沉淀不断升级变得更加年轻化、多元化,90、00成为饮品行业的主导消费人群,“得年轻人者得天下”成为铁打的事实。未来,我国软饮料行业将呈现结构调整、品种多元化、营养健康、高质量高品质等趋势。3.1零卡、低糖、无糖逐渐风靡奶茶要选少糖、饮料要喝低卡,新一代消费者一边热衷于满足口腹之欲,一边不放弃对健康的追求。无糖经济火爆,这阵劲风席卷了消费行业。在用户需求的推动以及元气森林营销的催化之下,无糖饮料成为“网红”不过短短两年,玩家们已经蜂拥而入,农夫山泉、伊利、三得利等大牌企业纷纷入局推出新品,喜茶、奈雪等新式茶饮网红品牌也紧跟风向,无糖饮料市场日趋繁荣。风头越盛越要警惕背后的根基是否坚固。4月10日,元气森林乳茶在产品标示和宣传过程中, 有以“0蔗糖”误导消费产品“0糖”的嫌疑,引发众怒。实际上,0蔗糖仅仅是不添加蔗糖,但不等于无糖。而目前市面上所谓的“无糖食品”,并不是字面意义上的“没有糖”只是“不含葡萄糖、蔗糖等食糖”。无糖食品为了弥补“无蔗糖”欠佳的口感,会额外添加大量甜味剂代糖,对于人工甜味剂,如果经常摄入,会破坏人体的肠道菌群,存在升高血糖的风险。对主打抗糖的无糖饮料而言,健康是产品的核心所在。无糖饮料中必不可少的“代糖”,一直以来被业内诟病较多,虽然天然代糖风险较低,但仍有研究表明可能导致对甜度迟钝,打乱味觉、情绪等的平衡,存在一定隐患。3.2植物基潜力股近期,网红燕麦奶品牌Oatly向SEC更新了F-1招股说明书,计划5月20日在纳斯达克挂牌上市,预期估值达100亿美元,有望在市值上超越植物肉第一股Beyond meat。无论是燕麦奶还是植物肉,都反映出植物基背后有着巨大的市场。当前,国内市场已涌现了众多燕麦奶品牌,且获得资本青睐。小麦欧耶在产品上线2个月后即获得天使轮融资;植物蛋白饮品牌OATOAT10个月完成三轮融资。与此同时,传统植物蛋白饮品老厂,如养元饮品、维他奶开始加码植物奶;伊利、蒙牛等乳业巨头也尝试布局。全球植物基市场规模快速增长,我国仍处在初步发展阶段。燕麦奶在我国发展迅速,但仍然面临诸多考验,产品、品牌、商业模式处在持续打磨期,消费者对品类的认知仍需培养。

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